“前几年火的3C电子检测、锂电检测，没有一家是好过的，订单都是断崖式下滑，增量市场的立异点在光伏、新能源赛道。”
类似的表述反复出现于从业者、投资人口中，而这恰是当下3D视觉检测赛道的真实写照。
本年以来，当工业视觉各个赛道都像霜打了的茄子一样，光伏检测和锂电检测赛道却表示得极为乐不雅。
据工业和信息化部数据，上半年我国光伏家当链重要环节产量同比增长均超六成，锂电池产量同比增长超四成。
不难预感，在已然拥挤的赛道上，将有大年夜量企业加码光伏和锂电检测。
「定位引导」和「质量检测」：3D视觉两大年夜应用的河东与河西
工业范畴的应用处景一向在变更，量产交付中存在浩瀚痛点，加之行业尚未形成同一标准，大年夜家对缺点检测的定义，各有各的说法。
3D视觉范畴，先前定位引导赛道是本钱宠儿，如今生意更大年夜的质量检测赛道已然添了不少热度，两大年夜细分赛道的此起彼落，不过几年时光。
“上海本来做双目3D、面构造光3D的公司，如今都在往检测走，做线激光。”一位工业视觉范畴的从业者说。
当前，3D视觉企业纷纷转向检测赛道做线激光，正成为一种趋势。
一向以来，定位引导类和质量检测类作为3D视觉的两大年夜应用偏向，在国表里有着不合的存眷度。
海外企业做定位引导类的较少，多聚焦于质量检测类，做得较好的如日本的基恩士、加拿大年夜的乐姆迈（LMI）、德国的视明锐（SmartRay）等，国内幕况正好相反，质量检测类并不如定位引导类那么风生水起。
一位定位引导赛道的创业者指出，原因在于定位引导类技巧门槛更高，企业可以或许获得更多融资。
“检测类只需解决视觉算法问题跟硬件问题，定位引导类要与机械臂做搭配，还须要解决机械人的适配、机械人的建模、机械人的活动筹划和壁障等问题，与检测类比拟，解决问题的复杂度更高，技巧栈更全，家当链也更长。”
那么，为什么越来越多初期从事引导类营业的厂商，开端涉足质量检测营业？
从标准化程度上看，质量检测类比定位引导类更轻易标准化。
定位引导类的应用处景中，每个工厂的产品规格、包装形态、高低料方法等都各不雷同，定制化特点极其明显，很难做成标准化产品。
检测设备相对标准化，加上技巧成熟早，经由多年沉淀积聚，算法模型已经比较成熟稳定。
投入产出比上，质量检测类比定位引导类，更轻易算得过账。
另一方面，质量检测类面对的是现有场景的替代问题，即已经出现的2D视觉场景，可以经由过程3D视觉进行替代。定位引导类面对的则是新场景的开辟难题，前期须要对市场进行教导和培训，这意味着更多的人力和财力投入。
站在发卖角度，质量检测类比定位引导类更轻易交付落地。
定位引导类场景难以复制，且单个客户需求量不大年夜，企业想要做大年夜，打磨出相对通用的标准化产品，而后依附集成商进行分销，是最佳路径。然而，个中亦有诸多坎坷曲折，具体可以参看《内卷的3D视觉》一文。
质量检测类落地过程中的工程安排、调试等，则相对更为简单，经由过程对接一些大年夜客户，有前提以直销模式大年夜量出货，人力与时光成本消费更少。
上述各种吸引力，也具象地表示在机械视觉的龙头企业身上。
一位机械视觉范畴的从业者坦陈，基恩士这份亮眼的财报，对国内机械视觉企业颇具吸引力。
爆火的光伏与锂电检测：好看不好吃
然而，线激光检测的生意固然大年夜，基恩士的财报固然好看，但只有找到一条快速增长的赛道，并成功打入个中，才是一个好的开场。
质量检测类的应用范畴，重要包含3C电子检测、半导体检测、锂电检测、光伏检测等。
半导体检测行业，门槛极高，大年夜多半厂商被拒之门外，尚未进入的厂商已难寻机会。3C电子检测，跟开花费电子行业弗成避免地周期性下滑，已再难重现往日光辉。
今朝，机械视觉检测赛道已然十分内卷。国内机械视觉公司中，仅检测赛道，就有十家阁下的上市企业，包含3C电子、半导体、锂电等范畴。
机械视觉公司开端不约而同地将眼光聚焦于光伏检测、锂电检测赛道。
个中，光伏检测赛道背靠的是一向出现高增长趋势的光伏家当。
本年第十六届全球光伏大年夜会上，有业内人士做出猜测，“估计本年全世界光伏新增装机将在350GW阁下，来岁累计装机量很可能跨越水电，2026年将跨越天然气，2027年将跨越煤炭成为第一大年夜能源。”
“双碳”目标下，光伏作为将来新能源革命的主角之一，正带动核心技巧、产品制造、设备和市场范围赓续扩大年夜。
同样承载“双碳”计谋重要任务的，还有动力电池，锂电检测的火热正来自于锂电池范围化制造的指数级增长。
跟着锂电池相干应用处景横向拓展，以及中国锂电池加快进入国际供给链，客户对于安然、高一致性、高品德请求赓续晋升，带动了机械视觉检测在锂电制造环节的检测点赓续增多，电芯成品外不雅检测也被列入规范项，全线视觉检测正成为动力电池企业的标配。
然而，光伏检测、锂电检测的前景虽晴明，蛋糕虽大年夜，想要吃到却并不轻易。
但同时，他们也面对着锂电行业对安然隐患零容忍的挑衅。
以锂电检测为例，这条赛道最赚钱的，无疑是跟着宁德时代做动力锂电池检测的一批厂商。
“锂电行业对产品安然性的请求极其严苛，因为汽车电池爆炸会造成逝世亡，一旦产生爆炸就会追溯这批车的电池是从哪条产线出来的，这条产线用的谁家的检测设备。”国内一位机械视觉设备供给商如斯解释其在锂电检测上投入较少的原因。
在这种意义上，锂电检测赛道可以被看作机械视觉厂商们的一块“试金石”，产品机能的高低，过往案例经验的沉淀，都显露无疑。
当前，3D视觉在线检测范畴，包含宁德时代、中立异航、比亚迪、国轩高科、亿纬动力、欣旺达等动力电池企业在内的国内重要市场份额，仍被基恩士、LMI、康耐视、德国SICK等外资品牌占据。
一方面，聚焦于定位引导场景的3D相机，很难成为设备的一部分，而是要与机械臂做搭配，类似“项目型”，而非“设备型”。项目型意味着须要雇用大年夜量工程人员，且验收交付周期漫长，很难形陈范围化。
另一位机械视觉设备供给商直言：“做检测设备的，必须要有大年夜的营业订单，不然企业是完全跑不起来的。”
因为终端客户对产品的稳定性、一致性请求极高，机械视觉企业为办事好大年夜客户，平日会针对客户需求做定制化开辟。
比如基恩士的线扫、面扫等大年夜部分光电传感器，几乎没有一个芯片是标准件，感光元件均来自索尼定制。
得益于索尼定做的 CMOS 传感器，基恩士线扫激光的检测分辨率可以或许做到0.1微米。过硬的产品机能，使得基恩士在“讨价还价”这件事上极少让步，并常年保持着70%以上的毛利率。
但宁德时代是为数不多的一个例外。
三年前，宁德时代开启加快模式，在全国各地扩产，基恩士闻讯很快从日本派来团队跟线，针对宁德时代专门设计产品。
前期的定制化开辟意味着，基恩士面对宁德时代的“讨价还价”几乎没有退路，一旦订单损掉，将意味着“基恩士全部锂电行业就没有了。”
锂电检测行业对大年夜客户的依附，正让机械视觉厂商感触感染到威逼。
但比拟于其他赛道，定位做核心零部件的质量检测，营业受外界影响相对要小得多。
在某视觉检测企业开创人看来，定位做核心零部件的质量检测，可以确保企业处于一种进可攻退可守的“安然”状况。
低价内卷，带不来真正的性价比
在国产厂商尚未形成气候之时，国内机械视觉检测市场有两个气候：
一边是基恩士、LMI等进口品牌以每台检测设备高达十几万的售价，在国内市场如入无人之境；一边是屈指可数的几家线激光创业公司，在客户端“吭哧吭哧”做着扫盲工作。
以前几年，国内一批企业已将检测设备的单价打到了3-4万元，即使内卷至此，还未及底线。
掘金志获悉，本年，海康研发近5年的检测类3D视觉设备，已开端批量出货。
“海康供给链的议价才能很强，直接把价格干到一万几，底价甚至低于一万。”面对海康的新订价，赛道玩家们不得不在惊恐中面对实际，接收新一轮行业竞争的浸礼。
当下，如安在赛道的进一步内卷中找到解法，无疑是国产3D视觉厂商们最关怀的问题。
这个问题的谜底，或许可以从基恩士、LMI等进口品牌的身上找到。
一个事实是，在海康尚未入局，国产厂商以3-4万价格侵入市场的阶段，低价策略并没有带来想象中的范围效应，进口品牌依然是不少国内终端客户的首选项。
其背后的原因，来自于客户对国产3D视觉厂商“天然”的不信赖。
国内一位机械视觉设备供给商表示，“进口品牌中，SmartRay和康耐视有的硬件表示并不好，但在国内依然有不少出货，重要就是因为它们是国外的产品，所以客户才用。”
国内终端客户“进口的等于好的”的认知，如今仍然广泛存在。
一位上海的集成商向雷峰网坦陈，其公司集成的产品中，国外产品占据绝大年夜多半，甚至连用到的第三方设备很多都是国外的。“一方面客户不想用国产的，另一方面我们也不肯意为了节俭成本用国产的。国内产品稳定性各方面照样达不到请求，经久看性价比很低。”
对于客户来说，依附价格战内卷下来的价格，带着所谓“性价比”的标签，实际上并不克不及带来真正的性价比。
本年6月9日揭幕的2023世界动力电池大年夜会上，宁德时代董事长曾毓群又喊出“TWh时代，将来已来！”的标语，为锂电检测持续添了一把柴火。
对于行业来说，过低的订价对行业也是有害的，有时甚至还会沦为客户为与目标厂商压价而应用的对象。
当下，国产厂商固然在某些单点上取得了技巧冲破，但3D视觉的落地是一个综合性的筹划，国内厂商在高精度检测机能与软件成像体系上，与国外品牌仍存在必定差距。
锂电检测赛道的另一大年夜难点，在于其对大年夜客户、大年夜项目标依附性比较强。
客不雅原因在于，工业场景项目交付难、复制难，一开端就是行业的内生困境。
工业范畴的解决筹划也十分碎片化，产品虽存在必定的可复制性，但具体到每一个厂家、每一个需求、每一台机械时，需求又变得八门五花，一个项目完全交付后，再想复制落地，难度很大年夜。
对这种困境感触感染最直不雅的，无外乎辗转于项目现场的履行层人员。
以基恩士为例，作为全球线激光出货量最多的公司之一，基恩士在2022年实现了63.46亿美元的总营收，且毛利高达81.82%。凭借这份傲人的成就，开创人滝崎武光也一举超出孙公理，跃居2023年日本富豪榜第二名。
某3D视觉公司的技巧人员坦言，在工业范畴做技巧、办事很累，其身边不少同事、同伙，或选择转行，或又重回传统安防行业。
客不雅身分之外，机械视觉要走出本身的国产替代之路，我们不仅要有进口品牌有的技巧和才能，还要有他们没有的。
借用一位投资人的不雅点，问题的根本或许还在于，“国内缺乏产品的定义者”。
结语
本年以来，全部工业都不景气，在机械视觉检测范畴，光伏和锂电是少有的让人认为欲望的赛道。
然而，又有谁知道，光伏与锂电的上升周期将在什么时刻停止？
机会与危机老是并存，投入与产出老是要寻求一个健康的均衡。
在雷峰网("大众,"号：雷峰网)看来，国表里厂商在产品上的差距不足为惧，真正恐怖的或许是，问题的谜底就像皇帝的新衣，而大年夜多半人只是选择熟视无睹。
企业应当考验自身武功，而不是自废武功，不然将永远活在无尽头的无效内卷中。
假如您有更多关于机械视觉的故事和看法，迎接添加作者微信MOON_ERS进行交换。
“芯片、电路板、电池等产品都属于基本零部件，做这些产品的质量检测，抗风险才能强，除非碰到体系性的大年夜萧条。”
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