整体应用量是之前的 10 倍还多……
都被 AI 带飞了……
这些公司怎么看怎么跟 AI 不搭，很多试图懂得内涵逻辑的网友，放飞了本身的想象力。
难道是马桶接入了大年夜模型？
参加 AI 辨认，经由过程大年夜小便色彩频率时长分析小我健康，绑定软件提示拉屎，社交圈互动拉屎健康排行榜，分享拉屎心得，用 AI 帮你寻找臭气相投的同伙！
但卖力多刷几条资讯，发明工作没有这么简单。
压根就不是这些马桶、味精、发掘机拥抱了 AI 而涨价 ，恰好相反，是他们卡了 AI 的脖子。
AI 这脖子也真够长的，马桶跟味精都能卡一卡，这还喘得上气嘛？
看到这里，部分差友可能会联想到咱们之前写过的 “ 工业大年夜摸底 ” ，这该不会又是那种巨力索具类，营销号刚编的爽文故事吧？
俗话说，来都来了……
世超也卖力查了查材料，推敲了一下，成果发明，这些故事，还真不是瞎编，只是实际情况也没有大年夜家说的这么玄乎。
先从最经典的味精企业卡 AI 脖子说起。 。。
味精的本质是一种谷氨酸，谷氨酸是一种氨基酸，所以味精企业看起来是食物调味企业，但制造过程中不免会涉及到各类发酵工业、食物工业以及精细化工。
味之素的开创人之一，有 “ 现代味精之父 ” 荣誉的池田菊苗本身也是一个化学家。
在上个世纪，味之素在味精临盆过程中，获得了一种副产品氯化白腊，这玩意能软化树脂，这让味之素大年夜受启发，是不是除了做调味品以外，咱还能做改变树脂机能的化工添加剂跟衍生物啊？
顺着这条线，味之素一路研究，做起了树脂改性材料、阻燃剂和绝缘树脂配方等等。
他们旗下有一款叫 PLENSET 的产品，这种树脂粘合剂因为机能贼好，相机模块、半导体封装和汽车电子等高精度电子部件都邑用到。
现代味精创造者味之素，还有搞发掘机的 Caterpillar 居然也是？？？
还有一种绝缘材料，ABF ，这也是一种有高绝缘性、低热膨胀性、易加工性的环氧树脂配方，它可以加工成一卷一卷、很薄很薄的固体膜，也就是 ABF 增层膜。
这玩不测不雅看着有点像保鲜膜，但每层厚度仅 10 微米阁下，作为参考，咱们头发的直径是 80 微米。
简单来说，先辈的 CPU、GPU 芯片连接点密得离谱，通俗主板接不住，于是就要经由过程封装基板这座转接桥来对接，把芯片上的旌旗灯号一层层变大年夜到主板能接到的程度。而这块封装基板就是由多层铜线路跟 ABF 绝缘材料反复叠出来的。
味之素的工程师接收媒体采访的时刻，表示，ABF 作为 FC-BGA 的绝缘材料，在全球市场占据着 95% 的份额。
所以英特尔、英伟达、AMD 们都得列队等这家味精企业供货，这话还真没说错。
同时，AI 时代对芯片机能有了更高的请求。而芯片越大年夜，单颗芯片吃掉落的 ABF 也就越多。
根据味之素的材料，以前通俗的基板，ABF 用量是 6 层，如今高机能的基板要用到 18 层，面积也是之前的 3.5 倍。
味之素的营收主如果三大年夜板块：调味料与食物、冷冻食物、医疗保健及其他。
你没猜错，电子材料就是医疗保健及其他里面的那个其他，客岁这个板块营业利润同比增长了 45.1%。
本年，投资了味之素的投资机构 Palliser，还请求味之素涨价，大年夜意就是， ABF 材料作为 AI 基建中的关键材料，要提价至少 30%，就算提价对于上游企业的影响也很小，但对于味之素的营收会影响很大年夜。
卡脖子是爽文式表达，实际上是因为 AI 革命来势太猛，如今把一批藏在传统行业里的材料、工艺和供给商也都给从新照亮了。
如许的故事，细心搜搜，还真不少……
TOTO ，公认的身份是 “ 马桶之王 ” 。
但作为陶瓷专家，在卫生陶瓷和水龙头配件范畴留存了大年夜型的浇筑成型技巧、烧成技巧和研磨加工技巧，对周详陶瓷在内的无机材料和其他无机材料等也没少研究。
在半导体系体例造设备里，就有一块高精度陶瓷 “ 吸盘 ” ，静电卡盘，是 TOTO 的技巧。2026 年财报里，TOTO 的高等陶瓷营业同比增长了 34%，就是因为静电卡盘等产品带来的销量增长。
Caterpillar，发掘机巨擘，世界有名的重工业公司。
因为 AI 数据中间太耗电、太怕断电，大年夜厂们满世界寻找稳定靠得住的超等发电设备，就盯上了他们的发电设备， Power & Energy 营业，起飞了。
做汽车、拖沓机散热的 Modine ，以前负责让拖沓机发念头别热逝世，如今负责让 GPU 别热逝世。
Sakura，做文具的公司，也来掺和。
咱们如今每一块 AI 芯片，无论是 GPU、TPU 以及 AI ASIC 广泛依附这种材料。
把以前研究若何让彩铅、蜡笔色彩稳定的经验移动到了半导体系体例造环节，也是以小火了一波。
味精、马桶、文具、发掘机，一个个传统旧工业，轮番卡住时代新王的脖子，这剧情，整的像地摊文学作者闭着眼睛从《 爽文随机词库 》里抓阄凑出来的。
但较真一番扒下来，就会发明实际不是爽文。
哪有什么一夜暴富？能接住红利，靠的是本身在漫长工业周期里攒下来的硬通货：材料配方、周详加工、量产经验、稳定交付才能，拼的是工业根本功。
并且卡脖子的说法，听着爽，实际上也得打个折。
半导体行业确切很保守。越是高精尖的环节，越不敢随便换供给商。一个制造零件出了问题，可能会影响一整批产品的良率和稳定性，经久稳定性跟信赖关系也是这批老厂的护城河。
但护城河再厚，也不至于宽成宁靖洋。
本年 4 月，莲花控股（即莲花味精）就收购了深圳纽菲斯，纽菲斯就是国内量产 ABF 类胶膜的企业。你细品。
可能有差友看到这，开端拍大年夜腿了。
好啊！今天差评君本来是来送财富暗码了！明天开盘我就按照这个思路去操作。
这里，咱就要泼盆冷水：强烈不推荐大年夜家顺着这个思路去盲目买股票。
因为本钱市场的反射弧可比咱们快多了，等你在这个逻辑里反响过来，商机早被发掘过好几轮了。
AI 带来的需求太猛，老司机们在猖狂进级，新司机也在猖狂追赶，即就是像 ABF 跟静电卡盘如许的材料，市场上也是群狼环伺，日本、中国大年夜陆、台湾的厂商都在红着眼狂赶。
甚至有些企业，订单都还没影，股价就因为情感投资涨过好几波了。比如卖泵的大年夜元泵业，搭上了液冷数据中间火了起来，2025 年 7 月 31 号开端，近小半月股票涨了 98.48%。
直接发股票交易风险提示，强调在 2025 年一季度，公司直接用于数据中间液冷的产品发卖收入其实只占了 0.43% （ 约 160 万元 ）。
还有主营紧缩机、农机的宏盛股份，也是因为数据中间液冷范畴反复涨停，本年 1 月，通知布告说本身尚未在数据中间液冷范畴产生收入。
外界：泼天富贵轮到你家了！
内部：今朝只有几滴小水花……
对于工业企业来说，这些卡脖子故事真正的启发，也许应当是，真正的家当链从来不是 PPT 里的几根箭头，而是无数看起来不起眼的材料、工艺、设备和经验，层层叠叠搭起来的。硬工夫在所有时代都有一席之地。
至于咱们通俗人，搬个小板凳看个反差爽文、涨涨见识就好。
至于满仓冲锋、指望靠买马桶和味精一夜暴富？
科技的尽头是不是 AI 我们说不准，但盲目跟风、情感投资的尽头，肯定只有绿油油的韭菜地。
发表评论 取消回复